A Huawei látványos visszatérése teljesen új helyzetet teremtett a globális chippiacon – e címmel írt cikket a Vg.hu. Mint kifejtették, a Huawei gyors erősödése már nemcsak üzleti kérdés, hanem geopolitikai kockázat is, amely miatt az Nvidia vezetése is nyíltan aggódik.
A folyamat jól mutatja, hogyan fordulhat visszájára az amerikai szankciós politika.
Új szintre lépett az amerikai–kínai technológiai verseny
A Vg.hu arra mutatott rá, hogy az amerikai–kínai technológiai verseny új szintre lépett: miközben Washington korlátozásokkal próbálta visszafogni a Huawei térnyerését, a kínai vállalat látványos erősödéssel válaszolt.
A Huawei már idén megszerezheti a hazai mesterségesintelligencia-chipek piacának legnagyobb részét. Ez nemcsak üzleti siker, hanem geopolitikai üzenet is, amelyre az amerikai Nvidia vezetése is egyre idegesebben reagál.
Robbanásszerűen nő a Huawei chipüzletága
A Huawei mesterségesintelligencia-chipekre szakosodott üzletága robbanásszerűen növekszik: az idei bevételek elérhetik a 12 milliárd dollárt, vagyis nagyjából 4300 milliárd forintot. Ez jelentős ugrás a tavalyi 7,5 milliárd dollárhoz képest.
A keresletet elsősorban a kínai technológiai cégek hajtják, amelyek egyre inkább hazai megoldásokra állnak át az amerikai exportkorlátozások miatt – írja a Financial Times.
A vállalat új Ascend 950PR processzora már tömeggyártásban van, és a megrendelések többsége erre a modellre fut be.
Peking a hazai technológiák felé tereli a vállalatokat
A háttérben egyértelmű politikai nyomás is áll: Peking arra ösztönzi a hazai cégeket, hogy csökkentsék a külföldi, elsősorban amerikai chipektől való függést.
Közben az Egyesült Államok továbbra is szigorúan szabályozza, milyen technológiák kerülhetnek Kínába. Ez a kettős szorítás gyakorlatilag kiszorította az Nvidiát a kínai piacról, ahol a legújabb H200-as chipjei még mindig nem jutottak el a vevőkhöz.
Az Nvidia stratégiai kockázattól tart
A helyzet már nemcsak piaci verseny, hanem stratégiai kockázat az Egyesült Államok számára. Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója nyíltan arról beszélt, hogy katasztrofális forgatókönyv lenne, ha a jövő mesterségesintelligencia-modelljei nem amerikai hardveren futnának.
A Huawei azonban még nem érte utol az amerikai versenytársát: chipjei legalább két generációval le vannak maradva teljesítményben. A vállalat ezért más stratégiát választott: a kevésbé számításigényes, de gyorsan növekvő „inference” piacra fókuszál, amely a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazásaihoz szükséges.
Emellett hálózati megoldásokkal és nagy számítási klaszterekkel próbálja kompenzálni az egyedi chipek gyengébb teljesítményét.
A kínai ökoszisztéma építése még nem zökkenőmentes
A kínai ökoszisztéma építése azonban nem megy zökkenőmentesen. A Huawei saját szoftveres környezete, a Cann, egyelőre jelentős hátrányban van az Nvidia globálisan domináns Cuda rendszerével szemben.
Ez növeli az ügyfelek költségeit és lassítja az átállást. A technológiai lemaradás rövid távon még fékezheti a kínai terjeszkedést.
Tartós szerkezeti változás jöhet
A hosszabb távú trendek azonban egyértelműek. A Morgan Stanley szerint a kínai mesterségesintelligencia-chipek piaca 2030-ra elérheti a 67 milliárd dollárt, vagyis közel 24 ezermilliárd forintot, és ennek túlnyomó részét már hazai szereplők szolgálhatják ki.
Ez azt jelenti, hogy a mostani átrendeződés nem átmeneti, hanem tartós szerkezeti változás.
A Huawei előretörése így egyszerre gazdasági lehetőség Kína számára és stratégiai kihívás az Egyesült Államoknak. Az exportkorlátozások rövid távon lassították a kínai technológiai fejlődést, hosszabb távon viszont felgyorsíthatták egy önálló, az amerikai rendszertől független innovációs pálya kiépülését.
